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长江战略:节后北上资金职业持股有何改变

作者: 时间:2017-10-17 来源:
摘要:  十一之后,沪港通及深港通的每日净成交额较之前呈现放量,特别是假日后的前两天,10月9日沪股通和深股通成交额别离为46.8亿元和28.9亿元;10月10日沪股......

  十一之后,沪港通及深港通的每日净成交额较之前呈现放量,特别是假日后的前两天,10月9日沪股通和深股通成交额别离为46.8亿元和28.9亿元;10月10日沪股通和深股通成交额分为为23.9亿元和16.9亿元。全体来看,北上资金的放量与假日期间“央行定向降准”方针的影响严密相关,而南下资金体现则相对平稳,每日成交略有添加。

  从节后陆股通资金职业持股占申万职业流转市值的份额来看,期间家用电器、休闲效劳、电子、轿车以及银行是占比提高前五的职业,别离提高了0.57%、0.28%、0.24%、0.20%以及0.17%;而建筑材料、公共事业以及有色金属占比则别离下降了0.11%、0.02%和0.01%。

  从陆股通个股的增减持状况来看,沪股通途径,飞科电器(行情603868,诊股)(1.04%)增持最多,江中药业(行情600750,诊股)(-0.51%)减持最多;深股通途径,老板电器(行情002508,诊股)(1.95%)增持最多,燕京啤酒(行情000729,诊股)(-0.49%)减持最多;港股通途径,山东新华制药(行情000756,诊股)股份(1.31%)增持最多,联邦制药(-0.17%)减持最多。

  本周数据焦点

  本周央行公开市场操作钱银净回笼2200亿元。短端利率均下行,其间1天回购利率上行37bp至2.59%,7天回购利率下行17bp至3.03%;长端利率均上行,其间5年期国债利率上行6bp为3.68%,10年期国债利率上行6bp至3.67%。

  本周融资余额较上期上升246.75亿元,至9902.25亿元。本周解禁总量为1275.1亿元,较十一节前一周添加593.4亿元。产业资本净减持3.6亿元,其间建筑材料和计算机净增持较多,而有色金属和医药生物净减持较多。下周共有37家公司解禁,其间汇顶科技(行情603160,诊股)(410.3%)的解禁占流转股份额较高,值得重视。

  本周美元指数由上星期的93.8下行至93.1,CRB指数由上星期的181.0上行至184.8。本周美国10年期国债利率下行9bp, 德国10年期国债利率下行6bp,日本10年期国债利率坚持不变。

  本周沪股通资金净流入64.31亿元,深股通净流入74.48亿元,港股通净流入96.21亿元。陆股通持股职业市值占比最高的是家用电器,为9.21%;港股通持股职业市值占比最高的是房地产,为2.06%。

  危险提示:

  1.微观经济大幅下行;2.微观流动性继续收紧。

  正 文

  节后陆股通资金剖析

  本期流动性周报为“陆港通资金盯梢系列”的第二期,要点针对十一假日后陆港通资金的改变进行剖析。十一之后,沪港通及深港通的每日净成交额较之前呈现放量,特别是假日后的前两天,10月9日沪股通和深股通成交额别离为46.8亿元和28.9亿元;10月10日沪股通和深股通成交额分为为23.9亿元和16.9亿元。全体来看,北上资金的放量与假日期间“央行定向降准”方针的影响严密相关,而南下资金体现则相对平稳,每日成交略有添加。

  进一步我们剖析北上资金职业持股的状况,从节后陆股通资金职业持股占申万职业流转市值的份额来看,期间家用电器、休闲效劳、电子、轿车以及银行是占比提高前五的职业,别离提高了0.57%、0.28%、0.24%、0.20%以及0.17%,其间家用电器除掉本周提高最快,其当时持股占比也是居所有职业之首,为9.21%;而建筑材料、公共事业以及有色金属占比则呈现下滑,别离下降了0.11%、0.02%和0.01%。

  最终从陆股通个股的增减持状况来看,沪股通途径,飞科电器(1.04%)、马应龙(行情600993,诊股)(0.99%)、青岛海尔(行情600690,诊股)(0.95%)增持较多,江中药业(-0.51%)、一汽富维(行情600742,诊股)(-0.30%)以及青岛啤酒(行情600600,诊股)(-0.28%)减持较多;深股通途径,老板电器(1.95%)、先导智能(行情300450,诊股)(1.55%)以及泰格医药(行情300347,诊股)(0.99%)增持较多,燕京啤酒(-0.49%)、专心堂(行情002727,诊股)(-0.41%)以及恒信东方(行情300081,诊股)(-0.35%)减持较多;港股通途径,山东新华制药股份(1.31%)、中芯世界(1.14%)以及海信科龙(行情000921,诊股)(1.10%)增持较多,联邦制药(-0.17%)、华能新能源(-0.16%)以及万州世界(-0.16%)减持较多。

  本周数据焦点

  本周央行公开市场操作钱银净回笼2200亿元。短端利率均下行,其间1天回购利率上行37bp至2.59%,7天回购利率下行17bp至3.03%;长端利率均上行,其间5年期国债利率上行6bp为3.68%,10年期国债利率上行6bp至3.67%。

  本周融资余额较上期上升246.75亿元,至9902.25亿元。本周解禁总量为1275.1亿元,较十一节前一周添加593.4亿元。产业资本净减持3.6亿元,其间建筑材料和计算机净增持较多,而有色金属和医药生物净减持较多。下周共有37家公司解禁,其间汇顶科技(410.3%)的解禁占流转股份额较高,值得重视。

  本周美元指数由上星期的93.8下行至93.1,CRB指数由上星期的181.0上行至184.8。本周美国10年期国债利率下行9bp, 德国10年期国债利率下行6bp,日本10年期国债利率坚持不变。

  本周沪股通资金净流入64.31亿元,深股通净流入74.48亿元,港股通净流入96.21亿元。陆股通持股职业市值占比最高的是家用电器,为9.21%;港股通持股职业市值占比最高的是房地产,为2.06%。